近日，作為全球最大的企業管理和協同化電子商務解決方案供應商、全球第三大獨立軟件供應商，SAP迎來了50歲生日。這家德國企業的“長壽秘訣”究竟是什么？在全球數字化浪潮下，我們能否等來一個中國的SAP？問題的答案或許可以從SAP的背后探知一二。

　　SAP強就強在它的生態

　　從一家由5人組成的德國初創公司，發展到現在家喻戶曉的管理軟件巨頭，SAP的成功在很大程度上得益于其踩準了時代節拍。20世紀80年代，全球范圍內掀起了一股系統重建和小型機取代大型機的浪潮。SAP適時推出了一款無需大型計算機驅動的ERP（企業資源計劃）系統R/3，且滿足不同國家、不同語言、不同會計準則需求，由此一炮而紅。當時，幾乎所有美國高科技公司，比如蘋果、微軟和英特爾等，都在使用SAP的系統。在中國加入WTO的次年，SAP正式進入中國市場，憑借產品優勢和本地化策略，很快成為眾多企業用戶的首選。

　　作為應用最多的經營管理類軟件，ERP將IT應用與管理思想融為一體，旨在幫助企業實現業務流程的智能化管理與優化。秉承德國企業專注、嚴謹的作風，SAP用了半個世紀的時間專注于這個領域，每年都會豪擲數百億元投入產品研發。從最初單一的ERP產品R/2，到如今的S/4HANA商務套件、RISE with SAP解決方案包，SAP每一代產品都在打破功能邊界，業務覆蓋范圍逐漸從ERP延伸至HR、采購、費用管理、供應鏈、CRM、行業專用方案等領域，最終成長為一家“枝繁葉茂”的管理軟件龍頭企業。

　　IDC中國高級研究經理徐文婷對《中國電子報》記者說：“做管理軟件更重要的是要懂得管理思想，能夠站在更高的角度幫助企業管理優化資源，這需要豐富的經驗。”以SAP為例，它的核心競爭力絕不只是提供了一個功能強大的數字化工具，還有50年來從不同行業頂尖企業那里積累的最佳管理實踐。

　　SAP全球副總裁、大中華區總裁黃陳宏坦言：“SAP的體系實際上是對世界上最先進的管理流程的一種總結和歸納，比如針對化工行業，我們會派人去行業最領先的企業，和他們坐下來一起探討如何實現生產柔性。”

　　企業管理軟件對生態的要求極高。制造業門類復雜，流程各不相同，企業管理軟件需要通過反復迭代，形成最佳實踐，還需要建立服務型思維模式，與用戶共創產品，這是一個循環往復的過程。Gartner研究總監龔慧巍對《中國電子報》記者表示：“SAP強就強在它的生態，與全球140多個國家、數百萬客戶之間的交流，讓SAP產生了大量非結構型數據和共創產品，這為它更好地服務用戶、推出下一代產品奠定了基礎。”

　　值得一提的是，SAP全球商業網絡將企業和企業鏈接到一起，使供應鏈上下游之間形成了良好的協同效應，在降本增效的同時強化了企業韌性。尤其在當前國際形勢、新冠肺炎疫情等帶來的不確定性顯著增多的情況下，這種穩定產業鏈供應鏈的能力吸引到更多企業加入SAP的生態圈。

　　中國軟件網、海比研究院總裁曹開彬在接受《中國電子報》采訪時表示：“整體來看，SAP的‘長壽秘訣’無外乎三點。第一，掌握關鍵客戶，世界500強80%以上的企業都使用SAP系統，且管理軟件的性質決定了其遷移成本很高，難以被替換；第二，與時俱進地進行產品更新換代，團隊服務能力強；第三，成熟的生態體系，將咨詢、銷售、客戶、供應商、合作伙伴等全部納入其中，形成良性互動。”

　　誰有機會成為下一個SAP？

　　在數字經濟高速發展的今天，傳統產業尤其是工業制造業與數字技術的融合不斷深入，企業數字化轉型需求迎來新一輪爆發，這為中國軟件產業的發展注入了“強心劑”。

　　中國市場正在強烈呼喚領軍型軟件企業的出現。據統計，2021年，中國ERP市場規模約為385億元，同比增長12.57%。龔慧巍指出：“近年來，國內管理軟件企業如雨后春筍般涌現，一方面，大量的新生代創業者加入到這片藍海中；另一方面，老一代軟件公司也想抓住這一波第四輪工業革命的浪潮。不過它們的市占率普遍不高，市場碎片化特征依然非常明顯。真正大而強的本土領軍品牌的出現，估計最短也要5到7年時間。”

　　無論從營收規模、利潤，還是從品牌影響力、市場認可度等方面來看，國內管理軟件廠商與國際一流廠商之間，仍存在明顯差距。財報數據顯示，2021年，SAP全年總營收為278.42億歐元（折約2000億元），約等于48個金蝶（營收41.74億元）、22個用友（營收89.3億元）。尤其在高端ERP市場，雙方的差距更為明顯。《2021年中國工業軟件發展白皮書》顯示，2021年，我國高端ERP軟件市占率最高的是SAP，達到了33%；其次是Oracle，市占率達到20%。龔慧巍感嘆道：“大型和集團型的高端企業都已習慣使用SAP、Oracle等國外品牌ERP產品，工業化程度越高，這些產品適配度也越高。”而國內市場尚未形成良性循環、相互促進的生態體系，雖然本土廠商也相繼發布了適用于大型企業的ERP產品，如用友的YonBIP、金蝶的蒼穹星瀚等，但由于缺少用戶反饋，產品能力提升緩慢。

　　即便如此，國內管理軟件廠商仍擁有一席之地。徐文婷指出，本土管理軟件的優勢在于更加貼合本土用戶的需求和工作習慣，特別是在財務應用、人力資源管理應用等方面，緊跟國家財稅、人力等方面的法律法規，符合中國市場特點。

　　“中國制造業門類齊全、市場體量很大，軟件需求量也很大，本土工程人才相對充足，尤其在‘立足自主、原創優先’的浪潮下，為本土管理軟件廠商帶來了機會。”龔慧巍認為，兩類企業具備成為“中國SAP”的潛質。一類是自建管理平臺的大型制造企業，比如海爾、美的、三一重工、徐工機械等；另一類是原生于軟件行業的強強聯合體，比如收購了石化盈科的浙江中控。

　　曹開彬表示，如果從發展戰略和路徑來看，用友、金蝶等與SAP比較類似，是有機會朝著“中國SAP”的方向發展的；但如果從更大范圍來看，飛書、釘釘、致遠互聯、上海泛微等協同辦公軟件廠商也很有機會成長為體量較大的管理軟件公司。

　　“向云而行”將成為關鍵競爭點

　　云時代，新型數字化架構給管理軟件的結構帶來了巨大變革。傳統管理系統的搭建，從軟件需求調研、方案設計，到軟件安裝部署和數據庫安裝，硬件設備從布線到服務器安裝、設置、調試等，至少需要一年甚至更久的時間，很難滿足現代企業敏捷創新的需求。

　　SAP早在2010年就將云轉型列入了戰略目標。盡管多次被外界質疑云化進程緩慢，但在近日召開的2022SAP中國峰會上，SAP再次強調了云戰略的重要性，并宣布啟動“云轉型加速行動”，向云而行的決心不言而喻。Oracle也在2010年主動求變，對它的軟件進行了重構，以滿足云計算架構發展需求。Workday更是借助SaaS化快速崛起，成功擠占了SAP、Oracle的部分市場份額。

　　不止是海外大廠，國內廠商也卷入了這場“云博弈”。用友在2017年下定決心將其主要產品用友U8全面云化，后來推出了“行業云”“小微企業云”“領域云”等產品。金蝶在2014年正式發力SaaS，推出金蝶云ERP，后來升級為“金蝶云”。

　　公開數據顯示，在ERP軟件的細分市場中，主要的市場增量來自云ERP，其市場增速約為6.1%，呈現平穩增長的趨勢。“云計算是未來市場發展的主線。”徐文婷表示，“受益于新基建、數據安全法、雙碳、可持續發展等一系列政策的驅動，中國ERP云的發展速度一定會高于傳統的On-premise（本地部署）部署方式。”

　　賽迪顧問業務總監、軟件與信息服務業研究中心總經理高丹談道：“通過20多年的發展，以用友等為代表的一批本土管理軟件企業在規模、技術、市場、渠道等方面都有了基礎，它們面臨的問題不是從0到1的跨越，而是在新的機遇下采用何種策略和布局推動企業成長為全球化企業。”

　　國內外廠商在云化方面擁有同樣的技術優勢。不同的是，國內云廠商可以擺脫原有ERP架構樣板流程的束縛，以云構架輕裝上陣，甚至可以跨越中間一代產品，有利于建立后發優勢。龔慧巍指出，國內軟件市場要形成2~5個跨行業、具有行業生態的大廠商，可以從性價比、生態體系、服務思維、IT和OT融合、用戶社區規模化、產品迭代速度等維度突破，核心競爭力體現在底層代碼自研、AI數據洞察、海量存儲和超算等方面。

　　管理軟件的核心在于管理理念，只有引入先進的管理理念，才能做出領先的管理軟件。云改變的不止是軟件架構，還有上云之后企業管理理念的變遷。只有中國制造業的轉型升級走到前面，企業積累了更多先進的管理經驗，中國的管理軟件才有可能真正發生質變。

　　一些國際主流軟件廠商顯然已經意識到了這一點。黃陳宏在接受記者采訪時提到：“SAP一開始進入中國市場時的心態是要將全球先進的管理理念引入中國，而在今天，我們更多地是希望與中國企業聯合創新，把中國的先進理念帶到世界、影響世界，這是我們進入中國市場30年來發生的最大變化。”

　　下一階段，隨著PaaS、云原生和低代碼的快速發展，中國企業管理軟件市場會更加重視平臺化和數據化，廠商需要以平臺化思維為企業提供一套完整的解決方案，而不是某個單一應用的搭建。徐文婷指出，未來中國市場會以幾大“生態”為主，新的云廠商將不斷被納入到某個生態體系，垂直行業則會涌現出更多初創型SaaS廠商，整個市場將變得更加分散，不同廠商之間的競爭也將進一步加劇。

（責任編輯：殷俊紅）