最近，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車(chē)芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)做了一個(gè)大動(dòng)作。在不久前舉行的GTC大會(huì)上，英偉達(dá)發(fā)布車(chē)載芯片 DRIVE Thor（雷神），DRIVE Thor可實(shí)現(xiàn)最高2000TOPS AI算力以及2000TFLOPS浮點(diǎn)算力，可以將其算力全部用于自動(dòng)駕駛工作流，也可以分配使用，將一部分用于智能座艙，一部分用于輔助駕駛。這意味著，DRIVEThor不僅僅是Orin X自動(dòng)駕駛芯片的升級(jí)版，同時(shí)還可替代高通驍龍8155、8295等座艙芯片，一顆芯片將自動(dòng)駕駛芯片和座艙芯片市場(chǎng)一網(wǎng)打盡。

　　一年前，英偉達(dá)曾發(fā)布了單顆算力為1000TOPS的自動(dòng)駕駛芯Altan，原計(jì)劃2024年上市。推出DRIVE Thor之后，Altan將被替代不再上市。而事實(shí)上，英偉達(dá)目前已量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛Orin X芯片，單顆算力為254TOPS，已經(jīng)被眾多的自動(dòng)駕駛汽車(chē)廠采用，Orin X本來(lái)就已經(jīng)是量產(chǎn)車(chē)中最高的算力芯片，而新發(fā)布的DRIVE Thor算力比Orin X提升了8倍。

　　英偉達(dá)為什么要那么“卷”，不遺余力地將車(chē)芯的算力閾值再度“拉滿”，這背后的深層次原因與邏輯是什么？推出算力高達(dá)2000TOPS的車(chē)載芯片，又會(huì)給汽車(chē)芯片市場(chǎng)帶來(lái)哪些沖擊波？

　　英偉達(dá)為何要“卷”

　　想弄清楚英偉達(dá)為何在車(chē)芯市場(chǎng)如此 “卷”，需要知道英偉達(dá)最近遭遇了什么。

　　最近英偉達(dá)公司市值“腰斬”，從當(dāng)初最有望市值破萬(wàn)億美元的半導(dǎo)體公司到今天只有3000多億美元，市值已經(jīng)蒸發(fā)了一半多。究其原因，當(dāng)然可以說(shuō)出“全美科技股都遭遇下滑，英偉達(dá)未能幸免”這樣的理由，但還有一個(gè)重要的原因是英偉達(dá)的兩大支柱業(yè)務(wù)——游戲與數(shù)據(jù)中心都遭遇磨難。

　　游戲和數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占英偉達(dá)收入超過(guò)90%。在游戲業(yè)務(wù)中，其顯卡除了PC與游戲市場(chǎng)外，還有很重要的部分是被“挖礦大軍”所利用。前兩年炒幣市場(chǎng)火熱，“挖礦大軍”爆炒其顯卡，最近加密幣暴跌，自然累及營(yíng)收。最近財(cái)報(bào)顯示，其游戲顯卡營(yíng)收較去年同期下滑了33%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)依然增長(zhǎng)，較去年同期增長(zhǎng)了61%，但因?yàn)镚PU高端旗艦產(chǎn)品H100和A100最近被限制向中國(guó)出口，而這兩款產(chǎn)品在中國(guó)一個(gè)季度的銷(xiāo)售額就達(dá)到4億美元。雖然說(shuō)英偉達(dá)公司的基本面、技術(shù)面都沒(méi)有任何改變，甚至在技術(shù)層面有了不少新突破，比如在這次GTC大會(huì)上推出的旗艦新顯卡RTX4090，顯存高達(dá)24GB、集成760億個(gè)晶體管，售價(jià)達(dá)12000元，加上此前發(fā)布的量子計(jì)算平臺(tái)QODA，又加速了其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)向“準(zhǔn)量子計(jì)算”市場(chǎng)的挺進(jìn)，但礦機(jī)市場(chǎng)下滑與出口受限等諸多因素必然累及資本市場(chǎng)。

　　而對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)的想象力翅膀被砍斷，這是又一個(gè)市值暴跌的原因。今年2月，由于美國(guó)、英國(guó)和歐盟的監(jiān)管者擔(dān)心全球半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)受到影響，軟銀作價(jià)660億美元將英國(guó)芯片公司ARM出售給英偉達(dá)的交易被迫宣告失敗，這直接砍斷了英偉達(dá)的未來(lái)想象空間。資本市場(chǎng)需要想象力為作料，英偉達(dá)的游戲與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)未來(lái)依然增長(zhǎng)，但“線性增長(zhǎng)”無(wú)法滿足資本市場(chǎng)的欲望。

　　就在英偉達(dá)的想象力翅膀被砍斷時(shí)，其對(duì)手英特爾與AMD的想象力空間卻在被打開(kāi)。雖然最近英特爾遭遇了30年以來(lái)首次虧損，但英特爾正在開(kāi)辟芯片代工的新戰(zhàn)場(chǎng)。看看臺(tái)積電風(fēng)光的日子，看看全球芯片代工產(chǎn)能的緊缺，就可以想象代工這個(gè)變量將帶給英特爾何種回報(bào)。再看AMD，其年初完成了對(duì)全球最大的FPGA公司賽靈思的收購(gòu)，又買(mǎi)下了DPU初創(chuàng)公司Pensando，完成了CPU、GPU、FPGA和DPU完整布局，其漲勢(shì)也很澎湃。

　　在這樣的背景下，英偉達(dá)必須要塑造未來(lái)三五年后的新想象力引擎，這個(gè)想象力引擎絕不是“線性增長(zhǎng)”“持續(xù)增長(zhǎng)”這樣的存量市場(chǎng)所能滿足，它必須具備“爆發(fā)式”增長(zhǎng)的 “顛覆效應(yīng)”。縱覽各個(gè)市場(chǎng)，毫無(wú)疑問(wèn)，正在經(jīng)歷變革的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具備這樣的爆發(fā)力和想象力。所以在此前，黃仁勛就已經(jīng)將汽車(chē)業(yè)務(wù)列入了與游戲、數(shù)據(jù)中心并列的英偉達(dá)未來(lái)三大支柱業(yè)務(wù)，并推出了量產(chǎn)的Orin X自動(dòng)駕駛芯片，定下了1000TFLOPS的自動(dòng)駕駛芯片Altan于2024年上市的規(guī)劃。

　　而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的大變局，英特爾、高通等芯片巨頭同樣看到。就在10月26日，英特爾旗下的自動(dòng)駕駛芯片公司Mobileye在美流血上市，盡管市值只有220億美元，比當(dāng)初估值500億美元“腰斬”一半多，但依然要搶“車(chē)芯市場(chǎng)成熟前”的時(shí)間窗口。基于此，僅僅是成為智能汽車(chē)芯片的領(lǐng)頭羊，推出自動(dòng)駕駛領(lǐng)域算力最高芯片，暫時(shí)領(lǐng)先于對(duì)手一兩年，就無(wú)法滿足英偉達(dá)對(duì)于汽車(chē)大變局市場(chǎng)的野心。因?yàn)橛ミ_(dá)CEO黃仁勛要的不是暫時(shí)領(lǐng)先，而是 “一騎絕塵”，就像幾年前英偉達(dá)在人工智能市場(chǎng)、高通在智能手機(jī)市場(chǎng)的地位一樣，無(wú)人撼動(dòng)。所以，英偉達(dá)“廢掉”了一年前的1000TOPS芯片規(guī)劃，直接將規(guī)劃拉高到2000TOPS。

　　雷神能否一騎絕塵

　　2000TOPS的DRIVE Thor（雷神）能制造“一騎絕塵”的效應(yīng)嗎？目前看，雷神至少在幾個(gè)維度定義和樹(shù)立了業(yè)界的標(biāo)桿。

　　其一，DRIVE Thor真正將智能汽車(chē)帶入中央計(jì)算模式。未來(lái)智能汽車(chē)的架構(gòu)一定會(huì)從原來(lái)數(shù)百個(gè)ECU控制不同功能，邁向集中式域控制器的電子電氣架構(gòu)，即一個(gè)大腦、一個(gè)平臺(tái)、一個(gè)芯片控制汽車(chē)所有的功能。此前業(yè)界對(duì)于智能汽車(chē)芯片的設(shè)計(jì)思路，基本上是自動(dòng)駕駛芯片負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛，座艙芯片負(fù)責(zé)車(chē)載娛樂(lè)，每種芯片“各掃門(mén)前雪”，而未來(lái)融合是趨勢(shì)，這已經(jīng)是業(yè)界共識(shí)。

　　從介紹來(lái)看，英偉達(dá)的集中式車(chē)載計(jì)算平臺(tái)DRIVE Thor集成了一輛智能汽車(chē)上所需的一切AI功能的計(jì)算需求，包括自動(dòng)駕駛和輔助駕駛、泊車(chē)、駕乘人員監(jiān)控、數(shù)字儀表板、車(chē)載信息娛樂(lè)（IVI）、后座娛樂(lè)功能等智能功能，統(tǒng)一整合到單個(gè)架構(gòu)中。德賽西威副總裁李樂(lè)樂(lè)認(rèn)為：“可以預(yù)見(jiàn)，英偉達(dá) DRIVE Thor 將為更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛和更豐富的信息娛樂(lè)系統(tǒng)帶來(lái)充裕的算力支持。其單芯片艙駕一體的設(shè)計(jì)，將加速中央計(jì)算時(shí)代的到來(lái)，為新一代智能交通賦能。”

　　賽迪顧問(wèn)集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心分析師池憲念認(rèn)為，DRIVE Thor能夠進(jìn)行多域計(jì)算，實(shí)現(xiàn)了對(duì)算力的“動(dòng)態(tài)分配”，可以將其2000TOPS和2000FLOPs全部用于自動(dòng)駕駛工作流，也可以將2000TOPS的算力分開(kāi)用，借助DRIVE Thor，汽車(chē)制造商可以在單個(gè)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）上高效整合多種功能，從而緩解算力供應(yīng)緊張并簡(jiǎn)化車(chē)輛設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步降低運(yùn)行能耗、減輕重量并減少布線，簡(jiǎn)化了汽車(chē)制造的復(fù)雜程序，進(jìn)一步促進(jìn)了汽車(chē)芯片架構(gòu)從分布式向集中式的演進(jìn)和發(fā)展。

　　其二，將智能汽車(chē)的芯片算力帶到2000TOPS時(shí)代。提升計(jì)算效率已經(jīng)成為汽車(chē)智能化發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)L3+級(jí)自動(dòng)駕駛所需的芯片算力是1000TOPS，推動(dòng)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛需要更強(qiáng)的算力，同樣實(shí)現(xiàn)更智能人機(jī)交互的座艙體驗(yàn)也需要超強(qiáng)的算力，按照IHS Markit預(yù)計(jì)，2024年智能座艙NPU算力需求將是2021年的10倍，CPU算力需求是2021年的3.5倍，這都要求汽車(chē)芯片的算力必須進(jìn)一步拉高。此前只有英偉達(dá)宣布了單顆算力為1000TOPS的自動(dòng)駕駛芯Altan，原計(jì)劃2024年上市，這次Thor芯片直接將性能值提升到2000TOPS。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這是業(yè)界大算力芯片的新標(biāo)桿，在英偉達(dá)宣布2000TOPS的DRIVE Thor之后幾天，高通也宣布將推出2000TOPS的大算力汽車(chē)芯片，外界稱之“PPT造芯”，因?yàn)闆](méi)有具體參數(shù)、沒(méi)有上市時(shí)間表，并認(rèn)為這是被英偉達(dá)DRIVE Thor“卷”起來(lái)的結(jié)果。

　　英偉達(dá)為什么能夠造出DRIVE Thor？為什么要從Atlan換到了DRIVE Thor？黃仁勛在回答媒體提問(wèn)時(shí)道出了緣由：“Atlan是幾年前開(kāi)始的下一代項(xiàng)目，當(dāng)Ada、Hopper和Grace出現(xiàn)時(shí)，我不想再等兩年才整合他們的能力。于是我決定將Thor推遲幾個(gè)月，并引入Hopper、Grace和Ada中的所有新技術(shù)，更快地進(jìn)入市場(chǎng)，這也是為什么Thor芯片的性能得到了如此大提升的原因。”

　　這段話中透露了DRIVE Thor超強(qiáng)性能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵支撐：在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)任務(wù)采用Hopper+Grace的CPU+GPU混合架構(gòu)，在圖像處理任務(wù)上采用了與4090相同的Ada技術(shù)。因?yàn)榧闪送评鞹ransformer引擎，DRIVE Thor可將Transformer深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的推理性能提升9倍，這對(duì)于支持與自動(dòng)駕駛相關(guān)的、龐大且復(fù)雜的AI工作負(fù)載至關(guān)重要；因?yàn)槭褂昧俗钚碌腘Vlink-C2C芯片互連技術(shù)，新的超級(jí)芯片在運(yùn)行多個(gè)操作系統(tǒng)時(shí)，能夠以最小的開(kāi)銷(xiāo)在超高速數(shù)據(jù)傳輸鏈路中共享、調(diào)度和分發(fā)任務(wù)，這為汽車(chē)制造商帶來(lái)足夠大的算力冗余和靈活性，支持軟件定義車(chē)輛的開(kāi)發(fā)。

　　其三，將智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶到更開(kāi)放的計(jì)算生態(tài)。經(jīng)過(guò)Parker、Xavier、Orin三代產(chǎn)品迭代，再邁向DRIVE Thor，英偉達(dá)在車(chē)端開(kāi)發(fā)工具鏈更加完善，有人用體貼程度堪稱“保姆級(jí)”來(lái)形容英偉達(dá)對(duì)于開(kāi)發(fā)者的呵護(hù)。一直以來(lái)，英偉達(dá)就是一家超級(jí)重視軟件的公司，其工程師中一半是軟件開(kāi)發(fā)者，目前在桌面端、云端軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)方面，英偉達(dá)有深厚的積累，云端開(kāi)發(fā)的軟件可以高效無(wú)損地直接移植到車(chē)端，開(kāi)發(fā)者可以享受海量SDK加持。

　　當(dāng)年英偉達(dá)之所以在人工智能訓(xùn)練市場(chǎng)成為王者，除了性能強(qiáng)大的GPU，同樣關(guān)鍵的是其統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)CUDA。CUDA把復(fù)雜的顯卡包裝成了一個(gè)簡(jiǎn)單的接口，基于CUDA能夠快速搭建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速軟件框架，于是成為了人工智能開(kāi)發(fā)者的首選，建立了龐大的開(kāi)發(fā)者生態(tài)，現(xiàn)在英偉達(dá)正將其人工智能市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到智能汽車(chē)市場(chǎng)。

　　理想汽車(chē)CTO王凱曾坦言，理想汽車(chē)之所以選擇英偉達(dá)芯片，一個(gè)重要原因是英偉達(dá)的工具鏈非常穩(wěn)定。廣汽埃安副總經(jīng)理張雄同樣表示，開(kāi)放生態(tài)是其選擇與英偉達(dá)合作的重要因素。“DRIVE Thor支持艙駕融合的理念讓我倍感興奮，這與埃安的設(shè)計(jì)思路不謀而合。DRIVE Thor的高算力、安全性和開(kāi)放生態(tài)都是埃安非常看重的元素。”張雄說(shuō)。

　　未來(lái)，英偉達(dá)會(huì)在智能汽車(chē)市場(chǎng)一騎絕塵嗎？時(shí)間會(huì)給出答案。

（責(zé)任編輯：殷俊紅）