10月19日，朗詩綠色管理有限公司（00106.HK）發布關于美元債交換要約結果的公示公告。截至交換屆滿期限，本金總額為1.32216億美元的現有票據已根據交換要約進行交換，同時朗詩綠色管理預計將發行1.19億美元新票據。
根據朗詩綠色管理于9月30日發布的關于2022年到期的10.75%優先票據交換要約的公告，其于2020年1月21日發行本金總額為2億美元的現有票據。截至公告日期，現有票據未償還本金額為1.694億美元。
據悉，該筆票據將于2022年10月21日到期，朗詩綠色管理希望通過交換要約延長債務期限，發行的新票據將每半年支付，到期日為2024年10月20日。
按照公告，交換要約已于2022年10月18日倫敦時間下午4時屆滿。朗詩綠色管理宣布，截至交換屆滿期限，本金總額為1.32216億美元的現有票據已根據交換要約進行交換。對于有效進行交換提交并被接受的現有票據，在交換要約的先決條件得到滿足或豁免的情況下，朗詩綠色管理預計將根據交換要約發行本金總額為1.18995億美元的新票據。
公告顯示，朗詩綠色管理已于本次交換開始前回購了一些現有票據，已回購的現有票據的本金總額為3060萬美元，占現有票據初始本金額（2億美元）的15.3%，朗詩綠色管理預計將注銷其持有的該等現有票據。
對于交換要約的背景及目的，朗詩綠色管理曾在此前公告中指出，自2021年年中以來，中國房地產行業的經營環境發生較大變化。在信貸市場，銀行縮減房地產開發貸款導致開發商獲得的資本減少。與此同時，境內外銀行大幅收緊針對房地產企業資金使用的監管，大大減少了包括本公司在內的房地產企業的不受限制的可動用資金，項目公司的資金使用和分配受到了很大的限制。房地產行業中的許多企業，包括本公司，已無法利用慣常的融資渠道。加之新型冠狀病毒疫情，諸多因素的疊加加劇了市場買家對房地產開發商能否如期完成項目開發的擔憂，中國住宅物業銷售大幅放緩。
朗詩綠色管理稱，盡管本公司致力履行到期的償付義務，本公司可能持續承受流動性壓力，按期償還未來境外到期債務的能力也面臨相當的不確定性。面對當前不利市況，作為本公司應對償付義務所作努力的一部分，本公司進行本次交換要約以減輕本公司現金流的壓力并管理本公司的風險敞口，進而改善本集團的財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表并改善現金流管理。