依然深陷泥潭中的瑞信集團,現在正在向美國和加拿大的銀行求援。
10月18日周二,據媒體援引知情人士的話說,瑞士信貸集團正與加拿大皇家銀行和摩根士丹利就潛在的增資進行合作,以應對瑞信需要支撐其負債并為其重組籌集資金的情況。
知情人士稱,瑞信已經準備和一眾加拿大和美國的銀行進行談判,希望能出售新股給這些同行獲得進一步融資。
當前,市場緊盯10月27日瑞信公布三季度業績時推出的重組計劃?,F在,距離重組計劃公布僅有一周多的時間,盡管市場分析普遍認為,瑞信希望避免在股價低谷時出售新股,但仍不排除在出售資產難以補足損失的情況下,需要被迫通過這種方式來籌措資金。
知情人士說,如果瑞士信貸觸發增資,該公司可能會尋求至少20億美元,甚至可能更多,來彌補未來幾年的重組需要的資金和任何可能的經營虧損。鑒于瑞信大約120億美元的市值,如果增資規模達到20億美元,這將對當前的股票進行顯著的稀釋。
更早些時候,瑞信已經與卡塔爾投資局和其他機構聯系,以評估對潛在注資的興趣。知情人士說,其他中東基金,如阿布扎比的穆巴達拉投資公司和沙特阿拉伯的公共投資基金,正在權衡是否將資金投入瑞信的投資銀行部門或其他業務。
長期以來,瑞士信貸一直將富有的中東投資者視為最大股東,其中包括卡塔爾投資局等機構。例如,卡塔爾投資局參與了瑞士信貸在2021年4月發行的約20億美元可轉換票據。
近期,隨著瑞信自救的方案和相關傳言越來越多,瑞信的信用風險大幅下降。
本周一,媒體援引知情者消息稱,瑞信考慮出售旗下瑞信資產管理公司(CSAM)在美國的資產管理業務,最近已啟動CSAM在美子公司的出售程序。
大約兩周前,華爾街見聞文章提到,Pimco、Centerbridge等知名華爾街投資都希望能買下瑞信的證券化資產業務。約有10家競標者對瑞信的證券化產品部門提交了報價,一些競標者提出購買所有資產和整個團隊,另一些則提出購買部分資產。