依然深陷泥潭中的瑞信集團(tuán),現(xiàn)在正在向美國和加拿大的銀行求援。
10月18日周二,據(jù)媒體援引知情人士的話說,瑞士信貸集團(tuán)正與加拿大皇家銀行和摩根士丹利就潛在的增資進(jìn)行合作,以應(yīng)對瑞信需要支撐其負(fù)債并為其重組籌集資金的情況。
知情人士稱,瑞信已經(jīng)準(zhǔn)備和一眾加拿大和美國的銀行進(jìn)行談判,希望能出售新股給這些同行獲得進(jìn)一步融資。
當(dāng)前,市場緊盯10月27日瑞信公布三季度業(yè)績時推出的重組計劃。現(xiàn)在,距離重組計劃公布僅有一周多的時間,盡管市場分析普遍認(rèn)為,瑞信希望避免在股價低谷時出售新股,但仍不排除在出售資產(chǎn)難以補(bǔ)足損失的情況下,需要被迫通過這種方式來籌措資金。
知情人士說,如果瑞士信貸觸發(fā)增資,該公司可能會尋求至少20億美元,甚至可能更多,來彌補(bǔ)未來幾年的重組需要的資金和任何可能的經(jīng)營虧損。鑒于瑞信大約120億美元的市值,如果增資規(guī)模達(dá)到20億美元,這將對當(dāng)前的股票進(jìn)行顯著的稀釋。
更早些時候,瑞信已經(jīng)與卡塔爾投資局和其他機(jī)構(gòu)聯(lián)系,以評估對潛在注資的興趣。知情人士說,其他中東基金,如阿布扎比的穆巴達(dá)拉投資公司和沙特阿拉伯的公共投資基金,正在權(quán)衡是否將資金投入瑞信的投資銀行部門或其他業(yè)務(wù)。
長期以來,瑞士信貸一直將富有的中東投資者視為最大股東,其中包括卡塔爾投資局等機(jī)構(gòu)。例如,卡塔爾投資局參與了瑞士信貸在2021年4月發(fā)行的約20億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
近期,隨著瑞信自救的方案和相關(guān)傳言越來越多,瑞信的信用風(fēng)險大幅下降。
本周一,媒體援引知情者消息稱,瑞信考慮出售旗下瑞信資產(chǎn)管理公司(CSAM)在美國的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),最近已啟動CSAM在美子公司的出售程序。
大約兩周前,華爾街見聞文章提到,Pimco、Centerbridge等知名華爾街投資都希望能買下瑞信的證券化資產(chǎn)業(yè)務(wù)。約有10家競標(biāo)者對瑞信的證券化產(chǎn)品部門提交了報價,一些競標(biāo)者提出購買所有資產(chǎn)和整個團(tuán)隊,另一些則提出購買部分資產(chǎn)。